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  Globaldata 11月报告总结，中国瓶装水市场在2024年达到332亿美元规模，预计到2029年将增至415亿美元，展现出稳健的增长态势。农夫山泉凭借20.5%的市场占有率领跑行业，而娃哈哈则成为近五年市场占有率增长最快的品牌，行业竞争格局正在悄然变化。

  2024年中国瓶装水市场价值达到332亿美元，同比增长4.9%。过去五年复合年增长率为5.2%，虽然增速不如前些年那么迅猛，但在消费品类中依然算是不错的表现。

  图表1：2019-2024年中国瓶装水市场价值变化（市场从258亿美元增长到332亿美元的趋势）

  销量方面，2024年达到623亿升，预计到2029年将达到704亿升。有必要注意一下的是，销量增速（2.5%）明显低于价值增速（4.5%），说明消费者愿意为品质买单，高端化趋势明显。

  报告指出，中国花了钱的人自来水安全的担忧、对清洁饮用水和适当水分摄入的健康意识提升，是推动市场增长的主要动力。城市化进程加快，快节奏的生活方式让人们更依赖便携式的水分补充方案。

  另一个有意思的现象是，人均可支配收入的增长让我们消费者愿意尝试富含矿物质、碱性水、气泡水等高端产品。2024年，中国人均可支配收入达到41,314块钱，同比增长5.3%。

  未来五年，环保包装创新会是一个重要看点。消费者越来越关注环境问题，品牌们纷纷推出可降解、环保的包装方案来迎合这一需求。

  图表2：2024年中国瓶装水市场渠道分布（便利店占50.5%，餐饮服务22.8%）

  便利店以50.5%的份额成为最主要的销售经营渠道，这很好理解——买瓶水本来就是个即兴消费。餐饮服务渠道占22.8%，超市和大卖场加起来也只有17.5%。

  报告提到，电子商务平台的快速，增长将逐步提升瓶装水的可及性。这对品牌来说是个机会，线上渠道能提供更多选择，也方便了消费者。

  图表3：2024年中国瓶装水市场占有率分布（农夫山泉20.5%，华润怡宝17.5%，娃哈哈13.1%）

  农夫山泉以20.5%的市场占有率稳坐第一把交椅，旗下的农夫山泉品牌深入人心。华润怡宝排名第二，市场占有率17.5%，主打怡宝和加林山等品牌。娃哈哈排第三，占13.1%。

  有意思的是，从2019到2024年，娃哈哈的市场占有率增长了5.93个百分点，从7.15%跃升至13.08%，是增长最快的品牌。与此同时，可口可乐的份额却下滑了5.33个百分点，从8.62%跌至3.29%。看来国产品牌在这个赛道上越来越有话语权了。

  2024年12月，农夫山泉推出了一款380毫升玻璃瓶装的天然矿泉水，水源来自长白山。定价适中，走的是亲民的高端路线。这款产品在各大零售渠道上市，展现出农夫山泉在天然矿泉水市场进一步发力的决心。

  预计到2029年，中国瓶装水市场价值将达到415亿美元，五年复合增长率4.5%。虽然增速比过去五年略有放缓，但市场基本面依然健康。

  销量方面，预计2029年将达到704亿升，复合增长率2.5%。销量增速低于价值增速，再次印证了高端化趋势——消费者愿意为更好的产品付更多的钱。

  包装创新和电商渠道的发展，将是未来几年的两大看点。品牌们需要在环保和便利性上下功夫，才能在激烈的竞争中保持优势。

  中国瓶装水市场已进入稳健增长的成熟期，花了钱的人品质和健康的追求推动了市场的高端化。国产品牌表现亮眼，农夫山泉、娃哈哈等企业正在改写市场格局，未来的竞争将更加精彩。

  价值增速（4.5%）明显高于销量增速（2.5%），消费者愿意为富含矿物质、碱性水等高端产品买单，品牌需抓住消费升级机会。

  娃哈哈五年市场占有率增长近6个百分点，而可口可乐份额大幅度地下跌，说明本土品牌在产品创新和渠道渗透上更具优势。

  消费者对环保包装的关注度日益提升，可降解、可回收包装将成为品牌差异化竞争的重要手段，提前布局者将占得先机。

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